Заявки поступали из разных каналов
Обращения приходили с сайта, по телефону, электронной почте и в мессенджерах. Часть запросов могла теряться, а контроль обработки требовал дополнительных усилий.
Кейс · транспортная логистика
От заявки до доставки: объединили продажи и логистику в одной системе
Внедрили Битрикс24 для транспортно-экспедиционной компании. Объединили обращения клиентов, работу менеджеров и логистов, автоматизировали передачу заявок на расчёт и подготовку документов.
Транспортная экспедицияCRM и продажиЛогистика и документы
Одна системаДля работы продаж и логистики
Автоматические задачиПередача заявки логистам на расчёт
Единая историяОбращения и коммуникации с клиентами
01 / О компании
Несколько подразделений — один процесс перевозки
Клиент — транспортно-экспедиционная компания с головным офисом в Москве и филиалами в других городах. Занимается внутренними и международными грузоперевозками, а также внешнеэкономической деятельностью.
Менеджеры взаимодействуют с заказчиками, логисты рассчитывают стоимость перевозок, подбирают подрядчиков и сопровождают доставку.
По мере развития компании возникла необходимость объединить процессы в единой системе, чтобы сотрудники быстрее взаимодействовали, а руководители могли контролировать выполнение заказов.
02 / Задача
Что мешало управлять процессом
Компания столкнулась с несколькими связанными проблемами: от обработки входящих запросов до контроля работы подразделений и повторных продаж.
Информация о клиентах была разрозненной
Без единой истории взаимодействия приходилось заново восстанавливать договорённости при передаче клиента другому сотруднику.
Продажи и логистика работали недостаточно согласованно
Передача заявок на расчёт и контроль внутренних поручений усложняли прохождение заказа.
Не было системной работы с действующей базой
Возврат клиентов и повторные обращения не были организованы как отдельный управляемый процесс.
Руководству не хватало аналитики
Было сложно оценивать работу менеджеров, конверсию, источники обращений и качество обработки звонков.
03 / Решение
Что изменили в работе компании
Не ограничились настройкой воронки продаж: связали действия менеджеров и логистов, документы, коммуникации и отчётность в едином рабочем процессе.
Логика процесса
01. Обращение
Заявка поступает в CRM
02. Расчёт
Задача передаётся логисту
03. Перевозка
Заказ проходит этапы доставки
04. Контроль
История, документы и отчёты остаются в системе
Объединили обращения в CRM
Подключили каналы поступления запросов и собрали обращения в общей воронке. Менеджер видит заявку и её статус, а руководитель может контролировать обработку.
Связали отдел продаж и логистов
Настроили отдельные процессы двух подразделений. Когда нужен расчёт перевозки, система ставит задачу логистам. Перевозка отслеживается от расчёта до разгрузки.
Сохранили историю клиентов и подрядчиков
Звонки, письма и сообщения доступны в карточке CRM. Сотрудник быстро видит контекст и предыдущие договорённости.
Упростили подготовку документов
Типовые договоры, заявки на перевозку, счета и акты формируются на основе данных CRM по согласованным шаблонам.
Организовали задачи и возврат клиентов
Автоматические напоминания подсказывают менеджерам следующие действия. Для клиентов, которые давно не обращались, создали отдельную воронку.
Добавили управленческую аналитику
Настроили отчёты по продажам, обращениям, источникам и работе сотрудников — чтобы руководитель мог оценивать коммерческие процессы.
04 / Результат
Что получил клиент
Основные изменения видны в повседневной работе: меньше разрозненных действий и больше прозрачности на каждом этапе перевозки.
Было
Стало
Заявки поступали в разные каналы и могли теряться
Все обращения собираются в CRM
История общения находилась в разных местах
Коммуникации сохраняются в карточках клиентов
Передачу заявок логистам приходилось контролировать вручную
Система автоматически ставит задачи на расчёт
Документы готовились вручную
Типовые документы формируются из CRM
Не было системной работы со «спящими» клиентами
Создана отдельная воронка для их возврата
Руководителю не хватало информации
Доступны отчёты по продажам, звонкам и работе менеджеров
Главный результат — единая система управления клиентскими обращениями и перевозками, в которой работа менеджеров, логистов и руководителей связана между собой.
Обсудим вашу задачу
Хотите управлять продажами и перевозками в одной системе?
Поможем выстроить процесс от первого обращения клиента до завершения доставки. Настроим взаимодействие менеджеров и логистов, автоматизацию и управленческую отчётность.
Обсудить задачу ↗Следующий шаг
Обсудим
вашу задачу
Расскажите, что хотите настроить или улучшить. Поможем определить, с чего начать.
info@lightdata.ruМосква, Кривоколенный пер., 14с1