Канбан в Битрикс24: настройка, возможности, использование
Сколько раз вы ловили себя на мысли, что задачи, сделки и проекты «разбросаны» по разным таблицам и чатам? Вроде всё под контролем, но на деле — постоянная суета и риск что-то упустить.
В Битрикс24 есть простой способ навести порядок — канбан-доска. Она помогает увидеть всю работу как на ладони, контролировать процессы и двигать их вперёд без лишней бюрократии.
Подходит командам, руководителям, фрилансерам, торговым компаниям - всем, кто хочет управлять задачами и продажами не в голове, а в системе.
После прочтения данной статьи вы поймёте, как включить и настроить канбан-доску в Битрикс24 и использовать её на максимум, чтобы работать быстрее и зарабатывать больше.
Что такое канбан и зачем он нужен в Битрикс24
В Битрикс24 есть простой способ навести порядок — канбан-доска. Она помогает увидеть всю работу как на ладони, контролировать процессы и двигать их вперёд без лишней бюрократии.
Подходит командам, руководителям, фрилансерам, торговым компаниям - всем, кто хочет управлять задачами и продажами не в голове, а в системе.
После прочтения данной статьи вы поймёте, как включить и настроить канбан-доску в Битрикс24 и использовать её на максимум, чтобы работать быстрее и зарабатывать больше.
Что такое канбан и зачем он нужен в Битрикс24
Канбан — это японская система визуального управления задачами, появившаяся на заводах Toyota. Её суть — принцип «точно в срок»: всё, что нужно сделать, отображается в виде карточек, а стадии — в виде колонок.
В Битрикс24 канбан превращает хаотичный список дел в наглядную схему: видно, что уже сделано, что в работе, а что требует внимания. Это помогает:
Канбан встроен во все ключевые инструменты платформы:
Настройка канбан-доски
Чтобы открыть канбан, зайдите в CRM или Задачи и проекты. В CRM вы сразу увидите канбан по сделкам и лидам, в задачах — по проектам или рабочим группам.
По умолчанию есть базовые колонки:
Работа с задачами и сделками на канбане
Каждая карточка — это отдельная задача или сделка. Вы видите: название, сроки, ответственного, сумму (в CRM).
Можете перетаскивать карточки между стадиями, поднимать приоритетные задачи вверх, сортировать по активности или вручную.
Отображаемые поля можно настроить под себя: оставить только то, что действительно важно. Это делает работу на канбане не просто удобной, а интуитивной.
Быстрое создание и редактирование элементов
Канбан-доска в Битрикс24 позволяет создавать задачи и сделки прямо на месте — нажатием на «+» под нужной колонкой.
В мини-форме достаточно указать название, ответственного или сумму — и карточка сразу появится на доске.
Редактировать элементы тоже можно быстро, прямо в карточке, без перехода в отдельные окна.
Особенности канбана в CRM
В CRM канбан помогает управлять продажами через визуальную воронку. Каждая колонка — это этап, который проходит клиент: от первого контакта до завершения сделки.
Пример стандартных стадий: Новая, Подготовка документов, Счёт, В работе, Финальный счёт.
Но вы можете адаптировать их под свой бизнес — например, добавить этапы “Товар доставлен”, “Акт отправлен”.
В Битрикс24 канбан превращает хаотичный список дел в наглядную схему: видно, что уже сделано, что в работе, а что требует внимания. Это помогает:
- контролировать прогресс и приоритеты;
- замечать узкие места в процессах;
- быстрее двигать задачи и сделки к результату.
Канбан встроен во все ключевые инструменты платформы:
- CRM — для сделок, лидов, коммерческих предложений, смарт-процессов и счетов;
- Задачи и проекты — для планирования и командной работы;
Настройка канбан-доски
Чтобы открыть канбан, зайдите в CRM или Задачи и проекты. В CRM вы сразу увидите канбан по сделкам и лидам, в задачах — по проектам или рабочим группам.
По умолчанию есть базовые колонки:
- в задачах — Новые, Выполняются, Сделаны;
- в CRM — стадии сделки, например Новая, В работе, Оплата, Завершена.
Работа с задачами и сделками на канбане
Каждая карточка — это отдельная задача или сделка. Вы видите: название, сроки, ответственного, сумму (в CRM).
Можете перетаскивать карточки между стадиями, поднимать приоритетные задачи вверх, сортировать по активности или вручную.
Отображаемые поля можно настроить под себя: оставить только то, что действительно важно. Это делает работу на канбане не просто удобной, а интуитивной.
Быстрое создание и редактирование элементов
Канбан-доска в Битрикс24 позволяет создавать задачи и сделки прямо на месте — нажатием на «+» под нужной колонкой.
В мини-форме достаточно указать название, ответственного или сумму — и карточка сразу появится на доске.
Редактировать элементы тоже можно быстро, прямо в карточке, без перехода в отдельные окна.
Особенности канбана в CRM
В CRM канбан помогает управлять продажами через визуальную воронку. Каждая колонка — это этап, который проходит клиент: от первого контакта до завершения сделки.
Пример стандартных стадий: Новая, Подготовка документов, Счёт, В работе, Финальный счёт.
Но вы можете адаптировать их под свой бизнес — например, добавить этапы “Товар доставлен”, “Акт отправлен”.
Главное преимущество — видна сумма сделок на каждом этапе. Это позволяет руководителю сразу видеть, где «висят» деньги, и планировать будущие доходы, зная конверсию.
Подробнее о настройке воронки продаж — читайте в нашей статье.
При этом в CRM можно создать несколько разных процессов — не только продажи, но и, например, производство, логистику обслуживание клиентов.
Каждый из них визуализируется через свой канбан: свои стадии, свои карточки, свой ритм работы.
Особенности канбана для задач и проектов
Канбан в задачах — это инструмент командного управления. Базовые стадии (Новые, Выполняются, Сделаны) можно менять и дополнять под специфику проекта.Например, “Взят в работу”, “Отправлено на проверку” и другие.
Команде удобно видеть, кто чем занят, а руководителю - контролировать загрузку и сроки.
Такая визуализация помогает:
Канбан — это не просто способ красиво отображать задачи.
Это инструмент, который упрощает контроль, ускоряет процессы и помогает зарабатывать больше.
Вы видите, на каком этапе сделка или проект, кто за что отвечает и где нужно ускориться. Прозрачность и визуализация повышают дисциплину в команде и снижают потери времени.
Попробуйте включить канбан уже сегодня — в CRM или задачах. Настройте свои стадии, добавьте карточки и посмотрите, как работа станет понятнее и быстрее.
А если хотите сделать из канбана полноценную систему продаж и управления — мы поможем внедрить её в вашем Битрикс24.
Подробнее о настройке воронки продаж — читайте в нашей статье.
При этом в CRM можно создать несколько разных процессов — не только продажи, но и, например, производство, логистику обслуживание клиентов.
Каждый из них визуализируется через свой канбан: свои стадии, свои карточки, свой ритм работы.
Особенности канбана для задач и проектов
Канбан в задачах — это инструмент командного управления. Базовые стадии (Новые, Выполняются, Сделаны) можно менять и дополнять под специфику проекта.Например, “Взят в работу”, “Отправлено на проверку” и другие.
Команде удобно видеть, кто чем занят, а руководителю - контролировать загрузку и сроки.
Такая визуализация помогает:
- распределять задачи равномерно;
- избегать перегрузки отдельных сотрудников;
- быстро реагировать на задержки.
- Используйте цвета для обозначения приоритетов или типов задач.
- Не перегружайте доску — делите канбаны по проектам или направлениям.
- Включайте только нужные поля в карточках, чтобы не теряться в деталях.
- Для мобильной работы используйте автопрокрутку и приложение Битрикс24 — все функции доступны на смартфоне.
Канбан — это не просто способ красиво отображать задачи.
Это инструмент, который упрощает контроль, ускоряет процессы и помогает зарабатывать больше.
Вы видите, на каком этапе сделка или проект, кто за что отвечает и где нужно ускориться. Прозрачность и визуализация повышают дисциплину в команде и снижают потери времени.
Попробуйте включить канбан уже сегодня — в CRM или задачах. Настройте свои стадии, добавьте карточки и посмотрите, как работа станет понятнее и быстрее.
А если хотите сделать из канбана полноценную систему продаж и управления — мы поможем внедрить её в вашем Битрикс24.
© 2023 Light Data
ДОКУМЕНТЫ
ИП Карташов Макар Михайлович
ИНН 366521882101
ИНН 366521882101
г. Москва, пер. Кривоколенный 14с1
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Что оставить заявку, укажите Ваше имя и телефон
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Что оставить заявку, укажите Ваше имя и телефон
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности